CARNET D’ADRESSES
Liens entre contacts
GexosBusiness permet de lier des contacts entre eux selon une hiérarchie similaire à un arbre généalogique.
Exemple, lier une entreprise filiale à son siège ou encore, lier un contact à un syndicat professionnel.
Pour lier une fiche contact à une autre, vous devez commencer par créer toutes les fiches contacts concernées.
Ensuite, vous ouvrez la fiche contact «fille» c’est à dire hiérarchiquement inférieure à la fiche contact à laquelle vous souhaitez la relier.
Dans l’onglet LIENS, cliquez sur le bouton [+] dans la première ligne disponible des contacts liés «mères».
Une fois le contact trouvé, GexosBusiness vous demande de renseigner la nature du lien (Filiale, amis...) de la fiche contact «fille» par rapport à la fiche contact «mère».
Une fois le lien créé, GexosBusiness affiche le nom de la fiche contact «mère» dans le tableau des liens.
Vous pouvez ensuite naviguer de fiche en fiche en cliquant sur le nom de l’entreprise liée.
Vous pouvez créer jusqu’à 8 liens «remontants»
A NOTER : Lorsqu’une fiche contact «fille» est liée à une fiche contact «mère», le nom de cette dernière s’affiche au dessous du nom de l’entité.
Lors de vos recherches sur le carnet d’adresses, si vous recherchez un contact pour lequel il existe des contacts liés, GexosBusiness affichera non seulement le contact principal mais aussi les contacts liés.