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PARAMETRAGE ET PREFERENCES
GENERALITES
Maintenance et entretien de la base GexosBusiness
Sauvegarde de vos données Gexos
Partage de la base de données GexosBusiness
Autorisations de lecture/écriture de la base GexosBusiness
L’ENTREPRISE
Ajouter une nouvelle entreprise
Incorporation de votre logo (entête et pied de page)
Paramétrer un serveur de documents
Création de rubriques personnalisées
COMPTES UTILISATEURS
Mots de passe utilisateurs et autorisation
Paramétrer un utilisateur par défaut à l'ouverture de GexosBusiness
Paramétrer les onglets des fiches contacts, affaires, articles et pièces
Créer un raccourcis réseau (Macintosh)
Créer un raccourcis réseau (Windows)
IMPORTS / EXPORTS / MISES A JOUR
Importation / Mise à jour de contacts et d’articles
Importation de données d’un autre logiciel
CARNET D’ADRESSES
Fiche contact
Création d’une nouvelle fiche contact (client, prospect, fournisseur...)
Contrôle de validité d’une adresse email
Duplication d’une fiche contact
Informations systèmes d’un contact
Gestion des remises personnalisées
Afficher un tarif avec le simulateur de prix
Listes contacts
Liste et tri des fiches contacts
Listes personnalisées (Version 2.3.5 et plus)
Navigation dans les fiches contact
Capter les adresses email dans le presse papier
Afficher la cartographie des contacts
Supprimer définitivement tous les contacts d'une liste
Remplacer le contenu d’une rubrique sur une liste de contacts
Recherche contact
Recherche simple et recherche avancée
Rechercher les contacts dans un rayon km
Rechercher les contacts dans un rayon km
Import/Export et impression contacts
Exporter vers le carnet d'adresses Apple
Exporter un fichier de fusion Word
Exporter une liste de contacts
RECHERCHE ET REQUETES
Mémoriser et rappeler une requête enregistrée
AFFAIRES
Liste des contacts liés aux affaires
Rechercher des affaires à ordonnancer
ORGANISATION
AGENDA
Lier un rendez-vous à un contact ou une affaire
Synchroniser GexosBusiness avec iCal (Mac)
TACHES
Fin de tâche / suppression d’une tâche
Afficher le planning des tâches
Recherche de tâches ou de rendez-vous
Etats statistiques sur les relevés de temps
DOCUMENTS
Modifier la règle, marges, tabulations, alinéa
Appliquer un modèle de document
Référencer un modèle Microsoft Word
Créer un document Microsoft Word à partir d’un modèle.
Référencer un document externe
Créer un mailing avec Microsoft Word
Créer un mailing avec le traitement de texte intégré
GESTION COMMERCIALE
COMPTES COMPTABLES
Affectation des comptes comptables
Export des journaux comptables
PIECES DE GESTION
PIECE
Appliquer un modèle à une pièce
Appliquer un tarif à l’ensemble de la pièce
Envoyer un ensemble de pièces par email
Modifier l’adresse d’une pièce
Références et information de la pièce
Substituer toutes les désignations d’une pièce par une traduction
Afficher le récapitulatif des sous-ensembles de la pièce
Afficher ou modifier le compte de tiers
Regrouper plusieurs bons de livraison sur une facture
Créer et imprimer un bon de livraison
Importer des pièces d'un fichier externe
LIGNES DE PIECE
Ajouter des lignes dans une pièce
Ajouter un espace entre deux lignes
Insérer des lignes d'une autre pièce
Modifier le prix dans une ligne de pièce
Afficher le détail d’une ligne de pièce
Appliquer un tarif à une ligne de pièce
Gérer la numérotation des lignes, des index et des sous-totaux
Créer un sous-ensemble dans une ligne de pièce
Importer des lignes à partir d'un fichier codes-barres
Importer des lignes d'un fichier externe
Masquer des lignes, des prix ou des quantités
Limiter l’accès au catalogue articles
Affecter une affaire à une ligne de pièce fournisseur
LISTE DE PIECES
Afficher la liste des reliquats de commandes
Afficher plusieurs pièces simultanément
Le tableau d'affectation de commandes
Imprimer des factures avec BVR suisses (en option)
Imprimer un ensemble de pièces
REGLEMENTS
Gestion des conditions de règlements
Liste des pièces avec règlements
Enregistrement d’un règlement pour plusieurs factures
Enregistrement rapide d’un règlement d’après un montant
Imprimer des lettres de relance
Afficher les règlements du jour
COMMISSIONS
Définition du commissionnement
Calcul et affichage des commissions
Pointage des commissions versées
BIBLIOTHEQUE ARTICLES
Description d’une référence articles
Créer un sous-ensemble (appelé aussi ouvrage)
Mise à jour des sous-ensembles d'un ouvrage
Mise à jour des sous-ensembles d’une liste d’ouvrages
Modifier des tarifs en mode liste
Impression de la valeur de stock
Supprimer une liste d’articles
Transfert de stock d’un article de dépôt à dépôt
Transfert de stock d’un ensemble d’articles de dépôt à dépôt
Recherche de références articles
Insertion d'une gamme dans une pièce
Affecter un fournisseur à une liste d'articles
Appliquer une catégorie de TVA sur une liste d’articles
Lier une illustration à un article
Importation / mise à jour d’articles
Paramétrer l’article LIGNE VIDE
Calcul automatique du code-barres
ARCHIVE
Clôturer l'exercice et générer une archive
EVENEMENTS AUTOMATISEES
Création des événements automatisés
ABONNEMENTS / CONTRATS
Lier une pièce de référence à un abonnement
Afficher la liste des contacts à facturer
Facturer la liste des abonnements
GEXOSMAIL (module optionnel)
Paramétrer un compte de messagerie
Paramétrage général de GexosMail
Mettre à jour le plugin MailIt (OSX)
Mettre à jour le plugin MailIt (Windows)
GEXOSGO (module optionnel)
Installation du fichier GexosGo dans votre iPhone / iPad
SERVICE TECHNIQUE
Transférer une base GexosBusiness vers le service technique Gexos
