ORGANISATION
Lier un rendez-vous à un contact
Vous pouvez associer une entreprise (un client, prospect…) à un rendez-vous. Ce dernier est alors lié à la fiche entreprise et par conséquent visible dans cette dernière. Pour lier une entreprise à votre rendez-vous, commencez par créer ce dernier. Puis, dans la fiche de rendez-vous, cliquez sur la rubrique Entité Dans la zone Contact.Cliquez ensuite sur la rubrique Contact. GexosPro vous propose de rechercher votre entreprise. Saisissez le nom de l’entreprise puis cliquez sur le bouton Rechercher. Si plusieurs fiches répondent à votre requête, une liste vous proposera de choisir parmi les entreprises trouvées.
Cliquez ensuite sur la rubrique Contact. GexosPro vous propose de rechercher votre entreprise. Saisissez le nom de l’entreprise puis cliquez sur le bouton Rechercher. Si plusieurs fiches répondent à votre requête, une liste vous proposera de choisir parmi les entreprises trouvées.