AFFAIRES
Création d’une affaire
Une affaire est toujours rattachée à une fiche contact. Dans l’exemple qui suit, nous allons créer une action de prospection.
Commencez par rechercher la fiche de votre prospect dans le carnet d’adresse. Si celle-ci n’existe pas, au besoin, créer une nouvelle fiche.
Dans la fiche de votre prospect, dans la partie droite de la fiche, cliquez sur le bouton +
Validez la création de l’affaire.
Fiche affaire GexosBusiness :
Afin de mieux identifier votre affaire, vous pouvez la nommer exemple « Prestation de développement ». Le N° d’affaire est automatiquement incrémenté mais vous pouvez le modifier en cliquant dessus.
Vous remarquez que votre affaire est automatiquement affecté à votre prospect car vous l’avez créé à partir de sa fiche.